1.采购部日常工作流程：
A.采购管理：首先在《供应商管理》建立供应商的资料，并在《报价管理》
记录报价情况；如果已经与该供应商达成合作意向，就在《商品管理》建立产
品的基础资料，然后在《采购管理》建立采购记录，经过审核后， 进入《付
款管理》，并记录付款情况。物流部协助产品的进库等工作；财务部门监督和
协助付款工作。
B.采购退货管理：在《采购退货》建立退货记录，审核之后，进入付款管理；
物流部协助产品的出货清点，在《发货管理》记录产品的运送情况；财务部
监督和协助退款工作。
2A.终端客户部：首先在《客户管理》建立客户基本资料，选择好客户类型，
在《联系人》建立多个部门的联系资料等；然后在《活动信息》记录跟进
客户的情况，在《机会报价》记录每次报价的情况，在《相关文档》存放与
客户沟通的日常往来文件；如出现市场费用等情况，需要先在《费用管理》
那里递交申请，待部门经理审核之后，便可支取。
假如与客户达成合作关系，在《相关合同》记录合同的明细：
A. 客户需要购买产品，在《销售记录》新建销售单据，经过部门经理审核
后，进入《收款管理》；同时，物流部协助产品的出货清点，在《发货管理》
记录产品的运送情况；财务部监督和协助收款工作，并把每次收款情况在
《收款管理》记录好。
B. 客户需要退回产品：在《销售退货》建立销售退货记录，经过部门经理
审核后，进入《付款管理》；同时，物流部协助产品的入货清点；财务部监
督和协助付款工作，并把每次收款情况在《付款管理》记录好。
2B：医疗系统发展部：首先在《客户管理》建立客户基本资料，选择好客户
类型，在《联系人》建立多个部门的联系资料等；然后在《活动信息》记录
跟进客户的情况，在《机会报价》记录每次报价的情况，在《相关文档》存
放与客户沟通的日常往来文件；如出现市场费用等情况，需要先在《费用
管理》那里递交申请，待部门经理审核之后，便可支取。
假如与客户达成合作关系，在《相关合同》记录合同的明细：
A.客户需要采购产品，在《销售记录》新建销售单据，经过部门经理审核
后，进入《收款管理》；同时，物流部协助产品的出货清点，在《发货管理》
记录产品的运送情况；财务部监督和协助收款工作，并把每次收款情况在
《收款管理》记录好。
B.客户需要退回产品：在《销售退货》建立销售退货记录，经过部门经理审
核后，进入《付款管理》；同时，物流部协助产品的入货清点；财务部监督
和协助付款工作，并把每次收款情况在《付款管理》记录好。
2C.渠道部：首先在《渠道管理》建立好各级分销商和代理商的资料，在《联
系人》建立多个部门的联系资料等；然后在《活动信息》记录跟进分销商的情
况，在《相关文档》存放与分销商沟通的日常往来文件，《客户信息》是记
录分销商的终端客户资料；如果有针对该分销商的推广活动，就在《市场活
动》记录好。
假如与分销商达成合作关系，在《合同管理》记录合同的明细：
A. 分销商需要采购产品，在《销售管理》新建销售单据，经过部门经理审核
后，进入《收款管理》；同时，物流部协助产品的出货清点，在《发货管
理》记录产品的运送情况；财务部监督和协助收款工作，并把每次收款情况
在《收款管理》记录好。
B. 分销商需要退回产品：在《销售退货》建立销售退货记录，经过部门经理
审核后，进入《付款管理》；同时，物流部协助产品的入货清点；财务部监
督和协助付款工作，并把每次收款情况在《付款管理》记录好。
3.各部门经理：在《客户管理》模块中查看业务人员的工作情况，进行监督
和协助，定时查看《采购管理》、《采购退货管理》、《合同管理》、《费
用管理》、《销售管理》、《销售退货管理》等模块，进行对新的单据和费
用申请进行审核工作。
4.物流部：定时查询《采购管理》，《采购退货管理》《销售管理》《销售
退货管理》等模块；及时处理产品的进货或出库情况，同时与财务部和各销
售部门及时沟通，并在《发货管理》记录产品的配送情况。
5.财务部：定时查询《付款管理》和《收款管理》模块，掌握产品的进货和
出库情况，监督和协助货款收取和支付工作。
